Solution事業｜ソフトウェア高速化とAI実装支援

Solution事業は、顧客が保有するソフトウェアの処理時間、メモリ使用量、GPU利用率、消費電力、応答遅延などを分析し、アルゴリズムや実装方法を改善する受託開発型の事業である。

対応する計算基盤はCPUだけではなく、GPU、FPGA、DSP、各種SoCに及ぶ。特定の半導体メーカーやプロセッサーだけに依存せず、顧客が採用するハードウェアに合わせてソフトウェア側を最適化できる。

高速化では、並列化、ベクトル化、メモリアクセスの改善、演算精度の調整、アルゴリズム変更、コンパイラー最適化、ハードウェア固有命令の活用などを組み合わせる。単純な計算機増設ではなく、既存の計算資源を効率的に利用して処理性能を引き上げることが中心となる。

AI分野では、学習処理と推論処理の双方を対象とする。大規模言語モデル、画像認識、自動運転、医療画像、異常検知などで生じるボトルネックを可視化し、GPU利用効率の改善やモデルの軽量化、量子化、ターゲットハードウェアへの移植を支援する。

2026年9月期中間期のSolution事業は、売上高5,049百万円、セグメント利益1,933百万円。自動車業界と半導体業界向けが成長を牽引し、連結売上高の大部分を占めた。

Solution事業の収益は、顧客の研究開発計画、製品開発サイクル、半導体投資、自動車ソフトウェア投資の影響を受ける。一方で、高い性能要件を持つ顧客との継続取引が多く、公式サイトでは100社を超える支援実績と99％以上のリピート率を掲げている。

業界別高速化サービス｜自動車・半導体・金融・医療

自動車分野では、自動運転、先進運転支援、車載カメラ、周辺認識、経路計画、センサー処理など、リアルタイム性が重要なソフトウェアを扱う。限られた車載SoCの計算資源、消費電力、発熱条件の中で、性能要件を満たす実装が求められる。

2026年9月期中間決算説明資料では、自動車業界向けが売上高の約40％を占める主要領域として示された。車両のソフトウェア化やAI搭載機能の増加は案件機会となる一方、大口顧客の開発方針変更による影響も受ける。

半導体分野では、NANDフラッシュメモリ向けファームウェア、デバイスドライバー、ストレージ関連ソフトウェア、評価環境などを提供する。半導体の性能を製品として引き出すには、ハードウェアとソフトウェア双方への理解が必要となる。

2026年9月期中間期では、半導体業界向けが売上高の約25％を占めた。長年のフラッシュメモリ関連開発実績を持つ一方、顧客の製品サイクル、開発投資、在庫調整の影響を受ける。

金融分野では、高頻度取引、リスク計算、デリバティブ評価、大規模シミュレーションなど、処理速度が収益性やリスク管理へ直結するシステムを支援する。2026年9月期中間期では金融業界向けが売上高の約5％を占めた。

ライフサイエンス分野では、医療画像処理、ゲノム解析、AI診断支援などを扱う。子会社Smart Opinionは、乳がん超音波画像AI診断支援ソフトウェア「METIS Eye」を展開し、医療機関での導入と機能拡張を進めている。

産業機器分野では、マシンビジョン、検査装置、ロボット、製造設備などの画像処理とAI推論を高速化する。高性能なクラウド計算だけではなく、工場や機器内で処理するエッジAIにも対応できる点が事業領域の広さにつながる。

SaaS事業｜Amplify・AIBooster・AIStation

SaaS事業は、Solution事業で蓄積した高速化技術、最適化技術、AI運用技術を製品・クラウドサービスとして提供し、継続課金型の収益を拡大する役割を持つ。

Fixstars Amplifyは、組合せ最適化問題を量子コンピューター、量子アニーリングマシン、GPU、数理最適化ソルバーなどで実行するための開発基盤である。Amplify SDKを利用することで、利用する計算機の違いを意識せずに最適化アプリケーションを開発できる。

物流、製造、材料、広告、資源配合、スケジューリングなど、組合せの数が急増する業務課題を対象とする。受託開発とコンサルティングによるフロー収益に加え、クラウド利用料によるストック収益を得る構造となる。

2026年6月19日には、米IonQ社の量子シミュレータをAmplifyの標準マシンへ追加した。シミュレータは無償提供され、量子コンピューター実機へのアクセスは有償プランとして順次提供される予定である。

2026年6月3日時点でAmplifyの登録組織数は1,200を超え、累計実行回数は1.4億回を突破した。対応ハードウェアとソルバーを増やし、最適化プラットフォームとしての利用範囲を広げている。

Fixstars AIBoosterは、AI処理のボトルネックを監視し、GPUの利用効率と学習・推論性能を改善するパフォーマンスエンジニアリング基盤である。AI開発期間の短縮とクラウド利用コストの削減を主要な価値とする。

Fixstars AIStationは、高性能GPU、検証済みLLM、AIアプリケーションをセットアップしたローカルAI環境である。機密情報を外部クラウドへ送信せずにAI処理を実行したい企業を対象とし、レンタル利用料とサポート費用を含む継続収益を目指す。

SaaS先行投資｜ストック収益拡大までの収益構造

SaaS事業は売上高を伸ばしているが、研究開発費、GPUサーバー、クラウドインフラ、外部サービス利用料、開発人員などの費用が先行している。

2026年9月期中間期は売上高393百万円、セグメント損失296百万円。売上高は前年同期比72.2％増加したが、AIBooster、Amplify、AIStationなどへの投資を継続しているため、損益は赤字となった。

会社は、主力の受託開発を「速くしてあげる」事業、クラウドやエッジデバイスの提供を「動かしてあげる」事業と位置付けている。受託開発で高速化したソフトウェアを自社の実行環境で継続利用してもらうことで、フロー収益からストック収益へ接続する方針である。

Solution事業の顧客へSaaS製品を提案できることは顧客獲得コストの抑制につながる。反対に、SaaS製品の利用を起点として高速化コンサルティングや受託開発へつなげることも可能となる。

Amplifyではクラウド利用回数と登録組織数が拡大しているが、無料利用、研究利用、受託開発売上と継続課金売上を分けて評価する必要がある。利用量の増加がそのまま利益増加を意味するわけではない。

SaaS事業の中期的な評価では、売上成長率だけでなく、クラウド利用料、契約継続率、顧客単価、研究開発費、インフラ原価、Solution事業からの送客数を確認する必要がある。

先行投資が製品競争力と継続収益の拡大へつながれば、受託開発中心の収益構造を補完できる。一方、売上規模が費用増加に追い付かない場合は、連結営業利益の押し下げ要因が続く。